服務(wù)熱線
18914430266
證券代碼：300328 證券簡(jiǎn)稱：宜安科技公告編號(hào)：2013-033號(hào)
司（以下簡(jiǎn)稱“德威控股”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定以人民幣7,850.47
萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)德威控股持有的東莞德威鑄造制品有限（以下簡(jiǎn)稱“德威鑄
（二）于2013年6月26日召開屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，本次會(huì)
議出席董事9人，在李揚(yáng)德、張春聯(lián)、楊潔丹、曾衛(wèi)初和湯鐵裝5名關(guān)聯(lián)董事回
避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議
通過了《關(guān)于收購(gòu)東莞德威鑄造制品有限全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
于2013年6月26日召開屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議出席監(jiān)事3
人，本次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公
易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次交易尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)，與本次交易有利害
截至2012年12月31日，德威控股總資產(chǎn)為7,748.41萬(wàn)港幣，凈資產(chǎn)為
2,599.81萬(wàn)港幣，2012年度營(yíng)業(yè)收入為12,469.58萬(wàn)港幣，凈利潤(rùn)為1,662.87
截至2013年3月31日，德威控股總資產(chǎn)為7,930.11萬(wàn)港幣，凈資產(chǎn)為
2,958.26萬(wàn)港幣，2013年1－3月營(yíng)業(yè)收入為2,894.12萬(wàn)港幣，凈利潤(rùn)為343.97
的實(shí)際控制人為李揚(yáng)德，李揚(yáng)德持有Ashura(BVI)Limited全部股權(quán)，通
過Ashura(BVI)Limited間接持有德威控股股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
的德威鑄造2012年度、2013年1－3月審計(jì)報(bào)告（中審國(guó)際審字第【2013】第
01030130號(hào)），截至2012年12月31日，德威鑄造資產(chǎn)總額為人民幣5,736.10
萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣2,891.52萬(wàn)元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為人民幣2,659.61萬(wàn)元，
或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項(xiàng)）為人民幣0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為
人民幣2,844.58萬(wàn)元，2012年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣9,946.67萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為
人民幣1,727.82萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣1,270.80萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額為人民幣84.33萬(wàn)元。 截至2013年3月31日，德威鑄造資產(chǎn)總額為人民
幣5,624.35萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣2,509.30萬(wàn)元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為人民幣
1,798.56萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項(xiàng)）為人民幣0
元，凈資產(chǎn)為人民幣3,115.05萬(wàn)元，2013年1－3月營(yíng)業(yè)收入為人民幣2,291.24
萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為人民幣361.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣270.47萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
司對(duì)本次交易涉及的德威鑄造股東全部權(quán)益在2013年3月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行
了評(píng)估，并出具了【德威控股有限擬轉(zhuǎn)讓持有東莞德威鑄造制品有限股
權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中天和資產(chǎn)[2013]評(píng)字第90001號(hào)）】（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)
德威鑄造在持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況下，股東全部權(quán)益賬面值3,115.05萬(wàn)元，評(píng)估值
7,850.47萬(wàn)元，增值額4,735.42 萬(wàn)元，增值率152.02%。
5,624.35萬(wàn)元，評(píng)估值 6,813.29萬(wàn)元，增值額1,188.94萬(wàn)元，增值率21.14 %；
負(fù)債賬面值2,509.30萬(wàn)元，評(píng)估值2,509.30萬(wàn)元；股東全部權(quán)益賬面值3,115.05
萬(wàn)元，評(píng)估值 4,303.99萬(wàn)元，增值額1,188.94萬(wàn)元，增值率38.17 %。
本次評(píng)估收益法比資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果多3,546.48萬(wàn)元。收益法評(píng)估結(jié)果比
資產(chǎn)價(jià)值為要素資產(chǎn)價(jià)值，是重置價(jià)值，因德威鑄造主要增值設(shè)、房產(chǎn)、土地
使用權(quán)，在經(jīng)營(yíng)中尚處于未全部利用狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)性收入未以全部利用現(xiàn)有生
產(chǎn)要素獲取，有形資產(chǎn)的重置價(jià)值難以反映出委估股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值；收益法不僅
考慮德威鑄造的價(jià)值不僅是由賬面資產(chǎn)創(chuàng)造的，還包括不在賬面上體現(xiàn)的各項(xiàng)資
源所創(chuàng)造的價(jià)值。如管理制度、管理人才、大量懂技術(shù)操作工人、穩(wěn)定客戶等，
德威鑄造價(jià)值由單項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成，卻不是單項(xiàng)資產(chǎn)的簡(jiǎn)單加總，而是經(jīng)過其有效配
置后作為一項(xiàng)獨(dú)立的獲利能力而存在，考慮了評(píng)估范圍內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，
就本項(xiàng)目而言，收益法評(píng)估的初步結(jié)論是對(duì)德威鑄造現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)所形成的
經(jīng)營(yíng)能力綜合體所體現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值的反映，收益法評(píng)估結(jié)果在合理假設(shè)的前提下，
反映了其未來(lái)的盈利能力，相比資產(chǎn)基礎(chǔ)法初步結(jié)論更為合理。因此，本次評(píng)估
到限制的情況，不存在尚未了結(jié)或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁、行政處罰或索賠事
別是中小股東的利益，經(jīng)與德威控股及其實(shí)際控制人李揚(yáng)德友好協(xié)商，就公
司受讓德威控股持有的德威鑄造股權(quán)相關(guān)事宜達(dá)成一致，簽訂《利潤(rùn)補(bǔ)償
讓完成當(dāng)年，以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)償期”)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中的
?。?）德威鑄造經(jīng)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)的2013年4－12月凈利潤(rùn)不低于人民幣
?。?）德威鑄造經(jīng)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)的2013年4－12月、2014年度累計(jì)凈利
?。?）德威鑄造經(jīng)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)的2013年4－12月、2014年度和2015年
威鑄造當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，如果當(dāng)年度或累計(jì)凈利潤(rùn)不足本補(bǔ)償
協(xié)議1.1條德威控股承諾金額的，差額部分（扣減已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~）由德威
承諾：補(bǔ)償期內(nèi)，如德威控股喪失本協(xié)議項(xiàng)下利潤(rùn)補(bǔ)償能力，或德威控股違反本
協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)業(yè)績(jī)承諾而不承擔(dān)相應(yīng)利潤(rùn)補(bǔ)償責(zé)任時(shí)，李揚(yáng)德均無(wú)條件向履
1.1本協(xié)議轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為德威控股所持有的德威鑄造股權(quán)，以下均稱股
1.2德威控股持有的德威鑄造所認(rèn)繳的出資1000萬(wàn)元港幣已經(jīng)全額繳清。
的擔(dān)保措施。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的也未被任何有權(quán)機(jī)構(gòu)采取查封、扣押、凍結(jié)等強(qiáng)制性措施，
2.1 本協(xié)議所涉及之標(biāo)的企業(yè)德威鑄造是合法存續(xù)的、并由德威控股合法持
估有限評(píng)估，并出具了以2013年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
3.1本協(xié)議自德威控股、雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章后成立，
德威控股將本協(xié)議項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣7,850.47萬(wàn)元的價(jià)款轉(zhuǎn)讓給，
作價(jià)依據(jù)為北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估結(jié)果。
次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的余額部分，計(jì)人民幣3925.235萬(wàn)元匯至德威控股指定賬戶。
司享有；本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓自評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日期間若產(chǎn)生虧損由德威控
生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品基本為中間產(chǎn)品，主要用于高端電器、電動(dòng)工具、工業(yè)配件、
LED等多個(gè)領(lǐng)域。德威鑄造自成立以來(lái)一直從事生產(chǎn)和銷售塑膠制品業(yè)務(wù)。由
于當(dāng)時(shí)少量的塑膠業(yè)務(wù)與壓鑄業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度不高，且塑膠制品業(yè)務(wù)產(chǎn)生的
收入在總收入當(dāng)中占比相當(dāng)小，2009年基于塑膠業(yè)務(wù)戰(zhàn)略整合的考慮，公
司實(shí)際控制人李揚(yáng)德選擇德威鑄造作為塑膠業(yè)務(wù)的整合平臺(tái)，于2009年將
部分塑膠機(jī)器設(shè)出售給德威鑄造，出售的機(jī)器設(shè)原值共計(jì)476.58萬(wàn)元，累
計(jì)折舊402.70萬(wàn)元，出售價(jià)格為106.90萬(wàn)元，高于機(jī)器設(shè)凈值。2010年
籌劃國(guó)內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市，為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和突出主營(yíng)業(yè)務(wù)，2010年
下半年停止塑膠產(chǎn)品生產(chǎn)，并將剩余的塑膠機(jī)器設(shè)出售給德威鑄造，此次
出售的機(jī)器設(shè)原值共計(jì)522.66萬(wàn)元，累計(jì)折舊405.53萬(wàn)元，出售價(jià)格為103.55
萬(wàn)元，由于該批設(shè)使用年限較長(zhǎng)，實(shí)際價(jià)值不高，所以出售價(jià)格略低于設(shè)賬
面凈值。將上述機(jī)器設(shè)出售給德威鑄造，系市場(chǎng)購(gòu)銷行為且雙方意思表示
場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，更新?lián)Q代速度加快。
為大力發(fā)展高附加值的消費(fèi)電子產(chǎn)品，根據(jù)外部市場(chǎng)的變化并結(jié)合自身實(shí)際
情況，及時(shí)、合理調(diào)整的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前生產(chǎn)
的消費(fèi)電子產(chǎn)品95%以上后工序涉及相關(guān)塑膠制品配套（例如鎂合金支架的模內(nèi)
注塑等），塑膠制品業(yè)務(wù)對(duì)做大做強(qiáng)消費(fèi)電子產(chǎn)品的影響相當(dāng)大，而該部分
塑膠制品業(yè)務(wù)均交由與無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方提供，這在一定程度上制約了公
司在消費(fèi)電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)的拓展和快速發(fā)展。目前屬于二級(jí)結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商（客
戶直接下單給其包膠廠商，包膠廠商將鎂鋁精密結(jié)構(gòu)件下單給），若順利完
成此次收購(gòu)后，將升級(jí)為一級(jí)結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，可以直接從客戶端接訂單，有
利于在市場(chǎng)中有更多的主導(dǎo)權(quán)。此次收購(gòu)符合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，也將增強(qiáng)
年德威鑄造塑膠業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，其與消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)存在較強(qiáng)的配套和
互補(bǔ)性。此次成功收購(gòu)德威鑄造全部股權(quán)后，一方面可以延伸的產(chǎn)業(yè)鏈，
增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，充分利用其先進(jìn)的注塑技術(shù)和豐富的注塑行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合
在鋁合金、鎂合金精密壓鑄件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)
構(gòu)件總體設(shè)計(jì)、制造上的能力，讓在消費(fèi)電子產(chǎn)品相關(guān)交易中爭(zhēng)取更多的主
導(dǎo)地位，為的未來(lái)發(fā)展開辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而做大做強(qiáng)規(guī)模，增強(qiáng)
競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；另一方面通過本次交易，德威鑄造將成為下屬全資子并
納入合并報(bào)表范圍，避免了未來(lái)發(fā)展過程中與德威鑄造之間可能產(chǎn)生的
本次交易不會(huì)對(duì)的獨(dú)立性構(gòu)成影響，主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)
聯(lián)方形成依賴。鑒于本次交易完成后，通過德威鑄造將增加生產(chǎn)和銷售塑膠
制品（含塑膠模具）及其零配件的業(yè)務(wù)，為避免與存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，德威控股
在本次交易時(shí)出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，承諾本次交易辦理完工商變更登
記手續(xù)后，將盡快辦理注銷手續(xù)。Ashura(BVI) Limited（德威控股股東，目
前主要從事投資）、德威電工廠有限（系李揚(yáng)德實(shí)際控制的法人，曾經(jīng)從事
電木塑膠制品的生產(chǎn)和銷售，目前已停止開展相關(guān)業(yè)務(wù)）及李揚(yáng)德，分別出具了
《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，承諾不在中國(guó)境內(nèi)外以任何形式從事與及控
人李揚(yáng)德以及在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)簽署了補(bǔ)償協(xié)議，不存在損害及全體股
東,特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不會(huì)對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)
其進(jìn)行業(yè)務(wù)整合、運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。將積極通過在鋁合金、鎂合金等輕
合金精密壓鑄件行業(yè)多年積累的豐富經(jīng)驗(yàn)及統(tǒng)一規(guī)范的運(yùn)作和科學(xué)管理，協(xié)同發(fā)
揮的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、技術(shù)、管理及資本等優(yōu)勢(shì)，確保德威鑄造業(yè)務(wù)整合、經(jīng)
營(yíng)與運(yùn)作平穩(wěn)過渡，爭(zhēng)取使本次投資得以安全合理的回收，為創(chuàng)造良好的業(yè)
控股有限擬轉(zhuǎn)讓持有東莞德威鑄造制品有限股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中
天和資產(chǎn)[2013]評(píng)字第90001號(hào)）】。本次交易價(jià)格以評(píng)估報(bào)告的收益法評(píng)估價(jià)值
為依據(jù)確定，交易價(jià)格公允、合理,且交易對(duì)方、和德威控股的實(shí)際控制人
李揚(yáng)德以及在本次交易時(shí)簽署了補(bǔ)償協(xié)議，交易過程與結(jié)果符合《法》、
《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
不存在損害及全體股東,特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不會(huì)對(duì)
次會(huì)議審議通過，9名董事會(huì)成員中，關(guān)聯(lián)董事5人全部回避表決，非關(guān)聯(lián)
董事4人投了贊成票，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。本次交易事項(xiàng)決策程
序符合有關(guān)法律法規(guī)和《章程》的規(guī)定。本次交易尚需提交股東大會(huì)審
的產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，充分利用其先進(jìn)的注塑技術(shù)和豐富的注塑行業(yè)
經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合在鋁合金、鎂合金精密壓鑄件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)
消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件總體設(shè)計(jì)、制造上的能力，讓在消費(fèi)電子產(chǎn)品相關(guān)交易
中爭(zhēng)取更多的主導(dǎo)地位，為的未來(lái)發(fā)展開辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而做大做強(qiáng)
規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；另一方面通過本次交易，德威鑄造將成為下
屬全資子并納入合并報(bào)表范圍，避免了未來(lái)發(fā)展過程中與德威鑄造
和資產(chǎn)評(píng)估有限出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》結(jié)果確定，定價(jià)遵循了公允、合理
的原則，且交易對(duì)方、和德威控股的實(shí)際控制人李揚(yáng)德以及在本次股權(quán)
轉(zhuǎn)讓時(shí)簽署了補(bǔ)償協(xié)議，不存在損害及全體股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)
理完工商變更登記手續(xù)后，將盡快辦理注銷手續(xù)。Ashura(BVI) Limited（德威控
股股東，目前主要從事投資）、德威電工廠有限（系李揚(yáng)德實(shí)際控制的
法人，曾經(jīng)從事電木塑膠制品的生產(chǎn)和銷售，目前已停止開展相關(guān)業(yè)務(wù)）及李揚(yáng)
德，分別出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，承諾不在中國(guó)境內(nèi)外以任何形式從事
務(wù)活動(dòng)。根據(jù)上述承諾，可以有效避免與李揚(yáng)德及其控制的其他存在同
?。ㄆ撸稏|莞德威鑄造制品有限2012年度、2013年1－3月審計(jì)報(bào)告》；
以上信息由泰州拓銳金屬制品有限公司整理編輯，了解更多不銹鋼精密鑄造,不銹鋼澆鑄件,不銹鋼加工件信息請(qǐng)?jiān)L問http://www.yzqlhzp.com
如果您有任何問題，請(qǐng)跟我們聯(lián)系！
聯(lián)系我們
Copyright ? 2018-2020 泰州拓銳金屬制品有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào)：
地址： 手機(jī)：18914430266（劉總）
