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　　2022年3月份以來(lái)，不銹鋼價(jià)格整體維持區(qū)間震蕩。上游鎳礦供應(yīng)依舊偏緊狀態(tài)，煉產(chǎn)量缺乏增長(zhǎng)，疊加進(jìn)口窗口基本處于關(guān)閉狀態(tài)，原料鎳供應(yīng)趨緊的情況下，不銹鋼生產(chǎn)成本不斷上移，鋼挺價(jià)意愿較強(qiáng)。不過(guò)鋼存在一定利潤(rùn)空間情況下，產(chǎn)量保持小幅增加，并且下游需求旺季表現(xiàn)不及預(yù)期，使得市場(chǎng)庫(kù)存出現(xiàn)一定壘庫(kù)，導(dǎo)致不銹鋼價(jià)格上行動(dòng)能受到限制。

　　據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2022年4月21日中國(guó)13港鎳礦庫(kù)存總量為670.87萬(wàn)濕噸，較上月底減少54.43萬(wàn)噸。其中菲律賓鎳礦為635.57萬(wàn)濕噸，較上月底下降55.43萬(wàn)噸。去年12月以來(lái)國(guó)內(nèi)鎳礦庫(kù)存在達(dá)到高位后，開(kāi)始進(jìn)入新一輪的去庫(kù)周期。當(dāng)前菲律賓處于雨季尾期，鎳礦供應(yīng)恢復(fù)情況依然有限。目前國(guó)內(nèi)鎳礦港口庫(kù)存仍保持這下降趨勢(shì)，鎳冶煉生產(chǎn)存在原料緊張的情況。

　　原料供應(yīng)緊張對(duì)國(guó)內(nèi)冶煉生產(chǎn)造成影響，據(jù)Mysteel調(diào)研全國(guó)6家精煉鎳樣本生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，總計(jì)產(chǎn)能17693.17噸，2022年3月運(yùn)行產(chǎn)能10噸，開(kāi)工率79.13%；月內(nèi)產(chǎn)量12531噸，環(huán)比減少11.83%，同比減少3.76%，產(chǎn)能利用率70.82%。3月份產(chǎn)量下滑主因當(dāng)前國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)發(fā)酵，疊加進(jìn)口持續(xù)虧損導(dǎo)致目前電解鎳原材料供給偏緊，目前部分家出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象。預(yù)計(jì)4月國(guó)內(nèi)精煉鎳總體產(chǎn)量達(dá)到12800噸，環(huán)比增加2.15%，同比減少1.64%，因煉還將繼續(xù)受到原料供應(yīng)緊缺的影響，電解鎳產(chǎn)量缺乏明顯增長(zhǎng)。

　　4月份國(guó)內(nèi)給特產(chǎn)量出現(xiàn)較明顯下降，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，4月15日當(dāng)周全國(guó)鉻鐵產(chǎn)量12.18萬(wàn)噸，較上周下降12.4%；預(yù)計(jì)4月份總產(chǎn)量為58萬(wàn)噸，較上月下降2.2%。周內(nèi)環(huán)保組督查疊加疫情導(dǎo)致原料運(yùn)輸阻滯，內(nèi)蒙古、山西、吉林、重慶地區(qū)均有工陸續(xù)進(jìn)行減停產(chǎn)及檢修操作，產(chǎn)量下滑明顯。周內(nèi)遼寧、河北地區(qū)疫情略有緩解，部分前期停產(chǎn)企業(yè)原料到庫(kù)恢復(fù)生產(chǎn)，且近期南方部分地區(qū)雨水充沛電力充足，產(chǎn)量有小幅提升。短期內(nèi)環(huán)保及疫情影響還將持續(xù)，預(yù)計(jì)下周高碳鉻鐵產(chǎn)量還將保持低位。

　　鉻鐵進(jìn)口方面，4月份南非出現(xiàn)惡劣天氣，連日強(qiáng)降雨引發(fā)洪水，導(dǎo)致多個(gè)港口以及城市供電出現(xiàn)停擺。一方面港口停航將影響部分金屬和礦石的出口供應(yīng)，其中中國(guó)對(duì)南非鉻礦的進(jìn)口占比高達(dá)80%；另一方面南非部分地區(qū)電力供應(yīng)以及道路交通面臨中斷，也將可能影響當(dāng)?shù)氐你t鐵冶煉生產(chǎn)及運(yùn)輸。因此未來(lái)可能將加劇國(guó)內(nèi)鉻金屬供應(yīng)趨緊的情況。

　　冶煉304不銹鋼核心原料是鎳板、鎳鐵、鉻鐵、廢不銹鋼等。截至4月19日，計(jì)算生產(chǎn)304不銹鋼的成本約20935元/噸，成本較上月增加830元/噸，無(wú)錫太鋼304不銹鋼冷軋現(xiàn)貨價(jià)21000元/噸，生產(chǎn)利潤(rùn)為65元/噸，利潤(rùn)較上月下降430元/噸。4月份以來(lái)，不銹鋼生產(chǎn)原料鎳鉻價(jià)格均延續(xù)上行趨勢(shì)，而不銹鋼價(jià)格上漲趨勢(shì)則有所放緩，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)利潤(rùn)明顯收縮，目前鋼已經(jīng)接近虧損狀態(tài)。未來(lái)原材料鎳鉻價(jià)格預(yù)計(jì)還將保持堅(jiān)挺走勢(shì)，將進(jìn)一步壓縮鋼的生產(chǎn)利潤(rùn)，以及鋼的挺價(jià)意愿。因此目前不銹鋼價(jià)格在成本支撐下較難深跌，并且未來(lái)出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的虧損，鋼也可能出現(xiàn)減產(chǎn)的情況，進(jìn)而對(duì)鋼價(jià)帶來(lái)進(jìn)一步支撐。

　　不銹鋼庫(kù)存方面，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，4月21日，全球主流市場(chǎng)不銹鋼社會(huì)庫(kù)存總量86.79萬(wàn)噸，較上月增加8.35萬(wàn)噸；其中300系庫(kù)存為54.2萬(wàn)噸，較上月增加4.03萬(wàn)噸。3月下旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)到貨明顯，主要由于國(guó)內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)，并且下游需求未有明顯好轉(zhuǎn)，采購(gòu)積極性不高，導(dǎo)致庫(kù)存再度爬升；此外由于國(guó)內(nèi)出現(xiàn)疫情，受到疫情管控影響，物流管控嚴(yán)格導(dǎo)致不銹鋼出庫(kù)困難。進(jìn)入4月下旬，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐漸好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，一方面終端行業(yè)開(kāi)工生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)，有利于需求端表現(xiàn)得到改善；另一方面物流運(yùn)輸逐漸開(kāi)始恢復(fù)，出庫(kù)情況將得到好轉(zhuǎn)。因此預(yù)計(jì)后市不銹鋼庫(kù)存增速將放緩，并有望重回季節(jié)性去庫(kù)。

　　基建方面，今年在疫情持續(xù)打擊消費(fèi)、出口增速回落的情況下，投資特別是基建投資將挑起穩(wěn)增長(zhǎng)重任。1-3月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比上漲9.3%，漲幅較前兩個(gè)月收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.5%，漲幅比1-2月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。雖然近期多地受疫情影響，但今年已發(fā)行專項(xiàng)債券資金支持的項(xiàng)目，初步統(tǒng)計(jì)開(kāi)工率已經(jīng)達(dá)到75%，相對(duì)較高。因此隨著基建投資規(guī)模的加大，未來(lái)對(duì)于需求的提振作用將逐漸釋放。

　　房地產(chǎn)方面，2021年下半年以來(lái)，2021年年底國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的融資和居民住房貸款的限制邊際放松，房貸利率下降，LPR的走低、央行全面降準(zhǔn)釋放1.2萬(wàn)億元資金，以及近期部分地區(qū)下調(diào)首付比例等等。因此預(yù)計(jì)2022年房地產(chǎn)行業(yè)資金壓力將得到有效緩解，考慮到從政策面?zhèn)鲗?dǎo)到房地產(chǎn)基本面的改善仍需要較長(zhǎng)時(shí)間，在需求端逐漸釋放下，預(yù)計(jì)二季度房地產(chǎn)行業(yè)將逐漸得到改善。

　　家電方面，國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)行業(yè)隨著國(guó)家各項(xiàng)刺激內(nèi)需政策的實(shí)施，市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，2021年中國(guó)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量為8618萬(wàn)臺(tái)，同比2020年增長(zhǎng)7.17%。與房地產(chǎn)行業(yè)存在較強(qiáng)的相關(guān)性，隨著政策放寬和刺激，二季度房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)期回暖也將帶動(dòng)家電行業(yè)的需求。并且洗衣機(jī)行業(yè)存在較明顯的季節(jié)性特征，每年下半年洗衣機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)旺季，因此二季度工原料貨將開(kāi)始逐漸增加。因此整體來(lái)看二季度家電行業(yè)也有望成為終端需求的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　綜上所述，當(dāng)前原料端鎳鉻供應(yīng)均呈現(xiàn)緊張局面，其中鎳礦因菲律賓仍處在雨季尾期，國(guó)內(nèi)鎳冶煉鎳礦原料依然緊張，導(dǎo)致電解鎳產(chǎn)量難有明顯增量；同時(shí)鉻冶煉因國(guó)內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)，疊加南非惡劣天氣影響生產(chǎn)及運(yùn)輸，使得鉻鐵供應(yīng)同樣受到影響。因此不銹鋼原料緊張使得生產(chǎn)成本繼續(xù)上抬，目前鋼生產(chǎn)利潤(rùn)已經(jīng)接近虧損，成本端的支撐作用將開(kāi)始顯現(xiàn)。需求方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)下，基建投資不斷擴(kuò)大，房地產(chǎn)刺激政策也在不斷加碼，進(jìn)而有望帶動(dòng)整體工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，隨著政策實(shí)施逐漸向下傳導(dǎo)，預(yù)計(jì)今年二季度終端行業(yè)將出現(xiàn)企穩(wěn)回暖，拉動(dòng)市場(chǎng)需求表現(xiàn)。因此后市國(guó)內(nèi)不銹鋼庫(kù)存有望得到消化，支撐不銹鋼價(jià)格走強(qiáng)。

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