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福鞍股份603315）7月4日發(fā)布投資者關系活動記錄表，于2022年6月30日接受8家機構單位調(diào)研，機構類型為保險、其他、基金、證券、陽光私募機構。
裝制造板塊主要為重大技術裝配套大型鑄鋼件，主要產(chǎn)品為火電設鑄件、水電設鑄件以及軌道交通鑄件，主要客戶以世界500強企業(yè)為主，水電火電主要客戶有三菱日立，安德里茨，東汽、哈氣等企業(yè)，軌道交通主要客戶為美國通用電氣。在鑄造領域知名度較高，通過近20年的發(fā)展，各大企業(yè)形成了長期穩(wěn)固的合作關系。成立于2004年，于2015年在上交所主板上市。
環(huán)境治理板塊的經(jīng)營主體是子遼寧冶金設計研究院，是一家具有市政行業(yè)、環(huán)境工程設計及總承包資質(zhì)的甲級設計院。通過30多年的不斷發(fā)展，設計院成為集能源環(huán)保設計、研發(fā)、EPC、BOT、BOO工程總包及投資運營為一體的綠色能源服務企業(yè)。主營業(yè)務為煙氣治理、能源管理工程服務。在煙氣治理方面，設計研究院主要面向鋼鐵行業(yè)冶金系統(tǒng)球團、燒結及燃煤鍋爐、垃圾焚燒爐、燃煤火力發(fā)電的脫硫、脫硝、除塵。
在能源管理方面，主要為化工、鋼鐵等高耗能行業(yè)，提供熱電聯(lián)產(chǎn)、余熱利用及環(huán)保方面的工程設計及工程總承包服務。主要客戶有鞍鋼股份000898）、鞍山鋼鐵集團、本鋼集團、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份、神華蒙西煤化股份、河北漢堯環(huán)保科技股份、湖北中特新化能科技等。目前面向的主要市場東北、華北、西北區(qū)域，客戶主要分遍遼寧、吉林、黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、山西、陜西、湖北，未來新拓展福建、、廣西等市場。
答：天全福鞍成立于2019年7月，選址是在四川省的雅安市。四川的雅安是一座水利資源和電資源非常豐富的城市，小水電密布。天全福鞍預計是建設十條鋰電池負極石墨化的生產(chǎn)線萬噸
答：（1）技術和工藝優(yōu)勢標的的經(jīng)營團隊在石墨制品領域有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗，將積累多年的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗帶入，自行設計了負極材料石墨化加工生產(chǎn)線，能夠有效減少單位能耗，降低生產(chǎn)成本。在生產(chǎn)過程中，標的仍然在持續(xù)不斷的提升加工技術和工藝，積極探索更為有效的成本控制方法和更為高效的生產(chǎn)加工工藝，以持續(xù)提升市場競爭能力。
?。?）客戶優(yōu)勢報告期內(nèi)，標的提供石墨化加工服務的企業(yè)包括貝特瑞、凱金能源、杉杉股份600884）、翔豐華300890）、中科電氣300035）等國內(nèi)主要的負極材料商，并且已與貝特瑞、凱金能源簽署了長期合作協(xié)議。前述負極材料商多為國內(nèi)上市，經(jīng)營情況良好，且對供應商存在較為嚴格的審核認證流程。隨著后續(xù)產(chǎn)能的持續(xù)投放，標的與前述頭部負極材料商的合作亦將進一步深入，形成了較為明顯的客戶優(yōu)勢。
?。?）區(qū)位優(yōu)勢石墨化加工工序中為達到3000℃左右的高溫，需要消耗大量的電能對負極材料進行通電加熱。電力的穩(wěn)定供應對石墨化加工企業(yè)的持續(xù)生產(chǎn)起到?jīng)Q定性因素，電價水平亦將對石墨化加工企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生重大影響。
標的位于四川省雅安市天全縣。四川省水電資源豐富，但省內(nèi)用電需求較低，且受制于電力外送條件，豐水期仍然存在棄水現(xiàn)象。為推動資源優(yōu)勢更好的轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，四川省積極出臺各項政策，保障水電充分消納。《四川省人民政府關于深化四川電力體制改革的實施意見》（川府發(fā)〔2018〕26號）指出，努力實現(xiàn)水電更加充分消納、重點產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）和重點區(qū)域用電成本較大幅度下降目標，對新型電池等綠色高載能產(chǎn)業(yè)，到戶電價分別實現(xiàn)每千瓦時0.35元左右水平。
充足的電力供應，以及相對較低的電價水平，有助于標的在保持生產(chǎn)經(jīng)營活動的穩(wěn)定性的同時，降低生產(chǎn)成本，提升市場競爭力。
?。?）團隊優(yōu)勢標的雖然成立時間較短，但已經(jīng)組建了一支兼具豐富行業(yè)經(jīng)驗和技術創(chuàng)新能力的經(jīng)營和技術團隊。標的董事李士俊在石墨制品行業(yè)從業(yè)多年，行業(yè)經(jīng)驗豐富，總經(jīng)理魏福俊為石墨制品行業(yè)資深技術人員，在裝設計、工藝控制等方面具有豐富的經(jīng)驗和獨到的見解。在經(jīng)營團隊的帶領下，標的通過內(nèi)部培養(yǎng)、社會招聘等方式，組建了核心團隊，為標的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅實保障。
答：鑄件業(yè)務，作為我們裝制造的主營業(yè)務，尤其去年受原材料價格迅速上漲影響，截止到去年生產(chǎn)的時候，原材料價格和簽訂合同時的價格已經(jīng)發(fā)生了很大變化，所以造成了去年虧損額度比較大，再就是疫情和行業(yè)周期原因，市場需求不是那么旺盛，導致鑄件市場競爭比較大，毛利率降低，但是我們整體的產(chǎn)能和市場占有的份額沒發(fā)生太大的變化，只是毛利率降低之后，導致虧損，我們從去年下半年進行了一系列的調(diào)整，在包括產(chǎn)品方向上，還有客戶方向上。從原來的重點的都在出口，現(xiàn)在是實現(xiàn)國內(nèi)國外雙驅動，目前也在重點的開發(fā)國內(nèi)的市場，今年我們?nèi)甑哪繕艘彩菍崿F(xiàn)鑄鋼件這塊業(yè)務扭虧為盈。
答：很注重相關的研發(fā)，像裝制造的鑄鋼件領域和鑄鋼協(xié)會以及各種科研院所，都有相關的項目在合作，也有新的產(chǎn)品在研發(fā)，也是調(diào)整產(chǎn)品結構的一部分，所以我們也會持續(xù)的加大研發(fā)的投入，來保證我們技術的先進性，體現(xiàn)我們市場競爭力的優(yōu)勢。
問：請問的環(huán)保業(yè)務主要集中在什么地區(qū)，具有什么競爭優(yōu)勢？有涉及到水泥、陶瓷等行業(yè)嗎？
答：環(huán)保業(yè)務以北方為主，因為我們也有一些相應的地緣優(yōu)勢，像鞍鋼、鞍山鋼鐵集團，本鋼等等，包括內(nèi)蒙古的包鋼等，剩下的像是熱電聯(lián)產(chǎn)的，包括城市供暖等等，也進行服務。以東北為主，我們發(fā)展方向包括華北、西北，以及現(xiàn)在也在拓展福建、、廣西也都有相應的市場訂單在里面，也做出了相應的業(yè)績。所以我們會考慮提升設計院的競爭力，使它輻射更廣一些，客戶領域更多面更全面，涉及地域也會更加廣泛。
在遼寧地區(qū)來看的話，有四十多家有相應資質(zhì)的，但是具設計甲級資質(zhì)和建設安裝一級資質(zhì)，以及環(huán)保工程一級資質(zhì)的已經(jīng)很少，這是我們資質(zhì)方面的一個優(yōu)勢。其二，遼寧冶金設計研究院，成立了將近三十年，有一定的市場影響力和技術積累，在工藝以及成本控制方面都做出了很大的進步，所以在價格方面也會有競爭優(yōu)勢。在技術和工藝方面也都有自己的專利，所以我們在整個市場上也有很大的話語權。
我們也在探討多種經(jīng)營模式，包括EPC、BOO、BOT的項目，通過各種方式來增強我們的競爭能力。
問：請問與貝特瑞合資成立的四川瑞鞍產(chǎn)能建設進度如何？什么時候可以投產(chǎn)？今年預計能帶來多少投資收益？
答：四川瑞鞍是上市與國內(nèi)知名負極材料生產(chǎn)制造上市貝特瑞（835185.BJ）的合資企業(yè)，福鞍股份與貝特瑞分別持有四川瑞鞍49%和51%的股權，其生產(chǎn)建設的主要項目為年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料前驅體和成品生產(chǎn)線項目。上市將依托該參股首次涉足負極材料的生產(chǎn)和制造，有利于上市拓展業(yè)務板塊與投資收益。
答：二期5萬噸項目建設時間將根據(jù)一期項目建成投產(chǎn)后四川瑞鞍自身資金狀況以及市場情況再行確定。
答：并購天全福鞍的預案已經(jīng)發(fā)布，上交所的問詢的回復也已經(jīng)公告，后續(xù)還請大家及時關注公告。
答：天全福鞍的凈利率是隨著原材料和市場價格有一定的波動。相較于同行業(yè)天全福鞍在凈利率方面能夠達到中上的水平。
問：請問負極材料行業(yè)內(nèi)石墨化產(chǎn)能目前大約有多少？預計什么時候會供大于求？
答：預計2021年-2015年期間，全球鋰離子電池將以46%的年復合增長率保持高速持續(xù)上漲，從而帶動負極材料的需求同樣以46%的增速保持增長，到2025年全球鋰離子電池的需求總量預計達到1973GWH，負極材料的需求量也將達到240萬噸。2021年全球負極材料出貨量為70-80萬噸，未來五年，負極材料依舊會維持在高速增長狀態(tài)。
問：麻煩領導幫我們拆分一下各板塊的營收指引，加上貝特瑞和石墨化今年的利潤是多少，明年有多少？
答：利潤的情況，我們近期會公布相應的草案，具體經(jīng)營數(shù)據(jù)以對外披露的公告為準。
問：在原材料針狀焦方面我們有相關的布局和想法嗎？還有大家也很關注未來硅基負極的法展，有這塊的布局嗎？
答：我們會根據(jù)行業(yè)的發(fā)展以及自身需求角度考慮，在時機成熟的時候，去布局原材料端或者負極行業(yè)其他領域。同時，一直在進行新技術、新材料的研發(fā)，不斷提升自身市場競爭力;
遼寧福鞍重工股份主營業(yè)務是煙氣治理工程服務和能源管理工程服務。主要產(chǎn)品有碳鋼、高錳鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、耐腐蝕鋼、超低碳不銹鋼、超臨界及超超臨界鋼等各類鑄鋼件，主要用于火電、水電、核電、風電、船舶、礦山及冶金等行業(yè)。
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中泰證券：BA5不足以系統(tǒng)性突破常態(tài)化核酸防線月長期管控的模式或難出現(xiàn)
迄今為止，共2家主力機構，持倉量總計1.06億股，占流通A股48.33%
近期的平均成本為30.88元，股價在成本上方運行。多頭行情中，并且有加速上漲趨勢。該運營狀況尚可，多數(shù)機構認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關注。
限售解禁：解禁8708萬股(預計值)，占總股本比例28.36%，股份類型：定向增發(fā)機構配售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實際情況以上市公告為準)
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