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歐科億7月5日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，于2022年6月29日接受18家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、其他、基金、證券。
答：國內(nèi)近期的疫情多點(diǎn)爆發(fā)，對物流、短期的市場需求、出口等造成了一定影響，采取了一些有效的應(yīng)對措施，對整體經(jīng)營情況影響不大。隨著疫情好轉(zhuǎn)，市場和信心都將很快恢復(fù)。同時，受疫情影響，進(jìn)口渠道受阻，進(jìn)口產(chǎn)品供貨受限，國內(nèi)一些客戶開始主動尋求國產(chǎn)替代，為國產(chǎn)刀具加速進(jìn)口替代創(chuàng)造了更多機(jī)會。
答：的核心技術(shù)包括基體材料設(shè)計與制技術(shù)、刀具結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、精度及一致性控制技術(shù)、涂層設(shè)計與制技術(shù)。硬質(zhì)合金刀具技術(shù)突破的重點(diǎn)，是提升產(chǎn)品性能及其穩(wěn)定性與提升產(chǎn)品精度及其一致性。碳含量控制技術(shù)是硬質(zhì)合金基體制造的核心技術(shù)，在研發(fā)生產(chǎn)硬質(zhì)合金等高難度產(chǎn)品過程中，逐步攻克了碳含量難以控制的行業(yè)難題，掌握了精準(zhǔn)的碳含量控制技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)不同批次產(chǎn)品的碳含量波動控制在±0.1‰，該項核心技術(shù)已應(yīng)用到全部產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，提升了產(chǎn)品的性能及穩(wěn)定性；數(shù)控刀片采用的刀片精度及一致性控制技術(shù)，可使燒結(jié)完成后刀片的外形精度控制在±0.025mm，降低了后續(xù)磨削成本，該項核心技術(shù)也應(yīng)用到全部產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，從而提升了產(chǎn)品的精度及一致性。
問：2022年一季度數(shù)控刀片收入同比增長30%以上，實(shí)現(xiàn)逆勢增長的因素是什么?
答：2022年，數(shù)控刀具整體需求沒變，市場趨勢也沒變，而國產(chǎn)刀具往中高端的突破能力不斷增強(qiáng)，數(shù)控刀具行業(yè)的整體上行趨勢并未改變。2022年新增數(shù)控刀片產(chǎn)能快速釋放，同時，由于數(shù)控刀片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化和原材料價格上漲，產(chǎn)品均價同比提升10%以上，因此，數(shù)控刀片整體收入增長較快。
問：成本控制管理方面更有優(yōu)勢，是否考慮利用優(yōu)勢通過壓縮毛利率更快占領(lǐng)市場？
答：根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年進(jìn)口數(shù)控刀片的規(guī)模約在44億元，此外進(jìn)口品牌在國內(nèi)設(shè)有20多億的份額，國產(chǎn)品牌的份額在30億左右，國產(chǎn)化率在30%左右，存在較大提升空間。
目前，不銹鋼加工件數(shù)控刀片新增產(chǎn)能主要是對標(biāo)日韓、部分歐美的中高端刀具，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，完成進(jìn)口刀具的替代，逐步進(jìn)入日韓、歐美刀具企業(yè)占據(jù)的中高端市場。
答：鋸齒全部為直銷，數(shù)控刀片中30%左右是直銷。數(shù)控直銷主要是覆蓋到終端的客戶，一類是刀具消耗量較大的大中型企業(yè)，如汽車、通用機(jī)械、3C、不銹鋼加工件模具行業(yè)以及機(jī)床企業(yè)，另一類是分散在各區(qū)域的小型終端客戶。
答：整個基體的合金成型的過程，微觀結(jié)構(gòu)變化是非常復(fù)雜的，工藝控制也非常復(fù)雜，只能通過工藝、過程質(zhì)量管控來控制，控制刀片結(jié)構(gòu)包括刀尖的每一個細(xì)小的點(diǎn)，使其具一致性。合金主要原料是碳化鎢，里面含碳，燒結(jié)時，碳含量會影響到元素滲析和結(jié)構(gòu)，另一個原料是金屬鈷，作為碳化鎢的粘合劑。合金成型時，碳能直接影響多少鈷滲入到鎢里，以及添加的稀有金屬，像鉭、鋰、鉻、釩等這些，是否能融合進(jìn)去，如果不能完美融合，刀的使用過程中，就會出現(xiàn)磨損、崩刃等失效。碳值區(qū)間可以在百分之幾到百分之三十幾的區(qū)間存在，所以要精準(zhǔn)控制好碳含量。逐步攻克了碳含量難以控制的行業(yè)難題，掌握了精準(zhǔn)的碳含量控制技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)不同批次產(chǎn)品的碳含量波動控制在±0.1‰。
答：已建立完善的數(shù)控刀片銷售網(wǎng)絡(luò)，近年來加快了海外市場開拓，并進(jìn)一步深入國內(nèi)終端市場，加大數(shù)控刀具品牌營銷網(wǎng)絡(luò)布局，輻射區(qū)域內(nèi)終端客戶，同時，加強(qiáng)“賽爾奇”品牌、專有市場及專用產(chǎn)品的推廣，提升大中型終端整體解決方案的服務(wù)能力。
另外，新建數(shù)控刀體、整體刀具產(chǎn)能，進(jìn)行聯(lián)動開發(fā)，提高產(chǎn)品的適配性，提升整體解決方案的產(chǎn)品配置能力。目前，在風(fēng)電、汽車、軌道交道等領(lǐng)域逐步推進(jìn)整體解決方案，并進(jìn)一步擴(kuò)大中高端市場份額。
答：整體刀具的工藝路線包括結(jié)構(gòu)設(shè)計、棒材制、磨削、涂層。在刀具設(shè)計領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗，在數(shù)控刀片所掌握的磨削工藝和涂層方案均可移植到整體刀具領(lǐng)域。在自產(chǎn)的棒材產(chǎn)品基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶需求，研制了用于加工鋼、不銹鋼、高溫合金和鈦合金材料的平頭、圓頭、球頭整體硬質(zhì)合金銑刀和鉆頭。目前，整體刀具的研發(fā)工作，已完成部分產(chǎn)品的開發(fā)，目前正處于小批量推廣階段。
整體刀具與現(xiàn)有數(shù)控刀片形成良好的產(chǎn)品協(xié)同和互補(bǔ)效應(yīng)，客戶群體也具有重疊性，將主要通過現(xiàn)有數(shù)控刀片銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能消化。另外，中國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的更新需求將會大大增加。中國機(jī)床市場結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶化訂制和普遍的換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級。隨著中國機(jī)床行業(yè)數(shù)控化率的進(jìn)一步提高，必將帶動整體硬質(zhì)合金刀具需求快速增長。
答：可轉(zhuǎn)位數(shù)控刀具是將數(shù)控刀片與數(shù)控刀體（刀盤/刀桿）采用機(jī)械裝夾方式組合的刀具。如果不能有效的解決刀片與刀體的適配性問題，就無法滿足客戶對刀具性能的更高要求。緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，擬提高數(shù)控刀具供應(yīng)和配套能力，從而提升刀具產(chǎn)品性能和市場競爭力，擴(kuò)大市場份額。同時，正加大開拓和服務(wù)終端客戶，為了滿足客戶的定制化加工需求，有必要新增數(shù)控刀體產(chǎn)能，從而為客戶提供“刀體+刀片”配套方案。
因此，新建數(shù)控刀體產(chǎn)能，有助于填補(bǔ)在數(shù)控刀體領(lǐng)域的空白，通過開發(fā)適配性高的數(shù)控刀體產(chǎn)品，與數(shù)控刀片配套使用將進(jìn)一步提升數(shù)控刀具的切削性能，一站式滿足終端用戶對于刀片與刀體產(chǎn)品的需求。
答：金屬陶瓷具有硬度高、紅硬性好、耐磨性強(qiáng)、化學(xué)穩(wěn)定性好的特點(diǎn)，與金屬間的摩擦系數(shù)低，在金屬加工、模具制造、電子工業(yè)以及軍工等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。金屬陶瓷數(shù)控刀片在特定場景下的加工效率和表面光潔度更優(yōu)，且更適合高速切削，尤其是在航空航天領(lǐng)域、汽車等高端制造領(lǐng)域，金屬陶瓷數(shù)控刀片需求量較大。金屬陶瓷鋸齒在切鋼領(lǐng)域的效率更高。
當(dāng)前，我國金屬陶瓷刀具主要由日本、歐洲企業(yè)供應(yīng)。已開發(fā)出產(chǎn)品，小批量推向市場。實(shí)施金屬陶瓷生產(chǎn)線，旨在打破該產(chǎn)品目前依賴進(jìn)口的局面，并以此為基礎(chǔ)培養(yǎng)金屬陶瓷材料的研發(fā)團(tuán)隊和生產(chǎn)力量，將來應(yīng)用到更多金屬陶瓷產(chǎn)品領(lǐng)域。
問：0萬片數(shù)控刀片募投項目進(jìn)度如何？產(chǎn)能釋放后，市場能否消化新增產(chǎn)能？
答：募投項目“年產(chǎn)4,000萬片高端數(shù)控刀片智造基地建設(shè)項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，已于2022年二季度進(jìn)入投產(chǎn)階段。
我國刀具消費(fèi)市場需求旺盛，2021年創(chuàng)造歷史消費(fèi)記錄，達(dá)到477億元。據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的調(diào)查，我國數(shù)控刀片產(chǎn)銷量2018年為2.35億片，2019年為2.5億片，2020年為3億片，2021年為4.5億片，產(chǎn)銷量快速增長。同時，隨著國內(nèi)新增機(jī)床數(shù)控化率提高，刺激數(shù)控刀片的消費(fèi)需求。我國新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2013年的28%提升到2021年的45%。作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的易耗部件，無論是存量機(jī)床的配需要，還是每年新增機(jī)床的增量需求，都將帶動數(shù)控刀片的消費(fèi)需求。此外，國內(nèi)刀具企業(yè)快速崛起，憑借性價比和快速響應(yīng)優(yōu)勢，替代了部分進(jìn)口產(chǎn)品，加速了數(shù)控刀具的國產(chǎn)化。硬質(zhì)合金刀具（主要是刀片）是我國進(jìn)口量較大的刀具品種，占比40%左右。2016-2021年進(jìn)口刀具占總消費(fèi)的比重從37%下降至29%。
可見，我國機(jī)床數(shù)控化升級進(jìn)程正持續(xù)進(jìn)行，數(shù)控刀片的市場空間不斷增大，目前的消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國產(chǎn)數(shù)控刀片存在較大的進(jìn)口替代空間，因此，將按照既定計劃，消化新增產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。
答：高性能硬質(zhì)合金棒材是制造精密整體硬質(zhì)合金刀具的主要原材料，廣泛用于航空航天、汽車制造、精密模具、精密機(jī)械制造、3C（計算機(jī)、通信和消費(fèi)類電子產(chǎn)品）等行業(yè)。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國硬質(zhì)合金棒材產(chǎn)量約1.5萬噸，同比增長32.5%，市場需求旺盛。2021年棒材產(chǎn)量約占硬質(zhì)合金總產(chǎn)量的33%，同期切削刀片（含數(shù)控刀片、鋸齒刀片等各類刀片）產(chǎn)量占比為20%，棒材是產(chǎn)量的硬質(zhì)合金類型。
根據(jù)《中國刀具市場2021年進(jìn)出口測算及近年發(fā)展情況》，硬質(zhì)合金刀具中產(chǎn)銷量大且發(fā)展較快的是兩類刀具：一類是整體硬質(zhì)合金圓柄類刀具（整體刀具），主要是銑刀和鉆頭；另一類是數(shù)控刀片。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，硬質(zhì)合金刀具的主要類型有硬質(zhì)合金刀片、銑削刀具、不銹鋼加工件孔加工刀具等，其中硬質(zhì)合金刀片的銷售份額占比，達(dá)到54%。銑削刀具、孔加工刀具主要為整體刀具，占比約為40%。因此整體刀具是與刀片同等重要地位的刀具產(chǎn)品，市場空間較大。
答：隨著業(yè)務(wù)從刀片延伸到刀具，加大了整體刀具、金屬陶瓷、高性能棒材、數(shù)控刀體等方面的研發(fā)人員的儲，組建了專職研發(fā)團(tuán)隊，配置了材質(zhì)、制造工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計、應(yīng)用技術(shù)等專業(yè)人才。
答：國外及疫情給國產(chǎn)刀具帶來一些契機(jī)，很多終端客戶傾向主動配國產(chǎn)刀具。目前排單是1-2個月，隨著后期疫情緩解，訂單情況會有所提升。
答：通過分析產(chǎn)品提價幅度和成本因素，價格提升主要是原材料價格上升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，其中，原材料價格傳導(dǎo)占40%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化占60%，且主要是原有產(chǎn)品的迭代升級，因此，一季度毛利率呈現(xiàn)環(huán)比上升趨勢;
株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份主要從事數(shù)控刀具產(chǎn)品和硬質(zhì)合金制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為數(shù)控刀具產(chǎn)品、鋸齒刀片、圓片?！安讳P鋼加工用OP系列PVD涂層刀片”、“鋼件加工用OC系列CVD涂層刀片”適用性廣、穩(wěn)定性好，專家一致認(rèn)為該產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，建議進(jìn)一步加快推廣應(yīng)用。核心技術(shù)產(chǎn)品不銹鋼材料加工刀片獲得“金鋒獎”（2020和2021年切削刀具創(chuàng)新產(chǎn)品獎）和“2020和2021年榮格技術(shù)創(chuàng)新獎”。
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兩部門提出到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50% 光伏概念股繼續(xù)活躍
迄今為止，共15家主力機(jī)構(gòu)，持倉量總計3882.59萬股，占流通A股60.08%
近期的平均成本為61.07元，股價在成本上方運(yùn)行。該股資金方面呈流出狀態(tài)，投資者請謹(jǐn)慎投資。該運(yùn)營狀況尚可，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為該股長期投資價值較高，投資者可加強(qiáng)關(guān)注。
限售解禁：解禁125萬股(預(yù)計值)，占總股本比例1.25%，股份類型：首發(fā)戰(zhàn)略配售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實(shí)際情況以上市公告為準(zhǔn))
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