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<table id="wi260"></table> 據(jù)報道，從國家電投獲悉，“國和一號”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟2月28日成立，國家電投副總經(jīng)理盧洪早表示，“國和一號”整體國產(chǎn)化率超90%，“國和一號”產(chǎn)業(yè)鏈體系已具雛形。目前，“國和一號”示范工程總體進展順利。在“國和一號”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟成立大會暨首屆會員大會上，還發(fā)布了“國和一號”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟宣言。宣言稱，聯(lián)盟將全面提升“國和一號”非能動核電產(chǎn)業(yè)鏈完整性、安全性和先進性，到2023年，全面實現(xiàn)設(shè)國產(chǎn)化。“國和一號”是國家電投落實我國三代核電自主化發(fā)展戰(zhàn)略，在引進消化吸收三代非能動壓水堆核電技術(shù)的基礎(chǔ)上，依托工程項目建設(shè)實踐和國家大型先進壓水堆核電站重大專項開發(fā)的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大型先進非能動壓水堆核電型號，是完全自主設(shè)計的中國核電技術(shù)品牌，代表世界三代核電先進水平。
發(fā)布公告擬與安徽含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽署《投資協(xié)議書》，擬在安徽含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分期建設(shè)新能源汽車三電系統(tǒng)零部件及汽車結(jié)構(gòu)件智能制造項目。
此次項目的計劃總用地約330畝，分期建設(shè)，主要生產(chǎn)新能源汽車電池系統(tǒng)單元、電機系統(tǒng)單元、電控系統(tǒng)單元的鋁合金零件和汽車結(jié)構(gòu)件等。并為支持后續(xù)項目預(yù)留用地約304畝，預(yù)留時間自該地塊土地指標落實之日起不超過兩年。我們認為本次在安徽投資建設(shè)生產(chǎn)基地，可提高響應(yīng)速度，增強客戶粘性，有效降低產(chǎn)品的生產(chǎn)和運輸成本，為客戶提供更好的服務(wù)，有利于拓展蔚來等新能源主機廠，全速推進新能源轉(zhuǎn)型。由中小件拓展新能源三電系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)件，從Tier2升級為Tier1，積極擴產(chǎn)以滿足快速增長的新業(yè)務(wù)需求，有望在輕量化千億市場中搶占更多份額。
擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過16億元（含），將用于愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園項目，建設(shè)地點位于寧波，項目建成后將新增新能源汽車電池系統(tǒng)單元、新能源汽車電機殼體、新能源汽車車身部件和新能源汽車電控及其他類殼體等710萬件產(chǎn)能，有望貢獻顯著業(yè)績增量。從中小件不斷延申至新能源汽車三電系統(tǒng)及車身結(jié)構(gòu)件，客戶結(jié)構(gòu)也從Tier1拓展至新能源主機廠，積極轉(zhuǎn)型，擁抱新能源。在持續(xù)中小件產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，力爭至2025年以新能源汽車三電系統(tǒng)核心零部件及結(jié)構(gòu)件為代表的新能源汽車產(chǎn)品占比超過30%，2030年達到70%。
特斯拉引領(lǐng)一體化壓鑄大趨勢，一體化壓鑄車身是輕量化技術(shù)的升級，減少車身零件數(shù)量，使得車身結(jié)構(gòu)大幅簡化；在輕量化的同時，簡化供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，具降低車重減少電池成本、原材料利用率高、工廠占地面積減少等多種優(yōu)點，實現(xiàn)汽車組裝效率大幅提升。通過實施本次募集資金投資項目，將引進800噸到8噸不等的國內(nèi)外先進中大型精益壓鑄單元，增強在一體化壓鑄領(lǐng)域競爭力，有望在輕量化萬億市場中搶占更多份額。
新能源汽車對鋁合金的需求更為迫切，我們預(yù)計單車配套價值提升空間可達50%-；且鋁合金基于質(zhì)量輕、制造復(fù)雜和薄壁鑄件時尺寸穩(wěn)定性高，耐腐蝕性強，高導(dǎo)熱及導(dǎo)電性，在汽車視覺系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制單元等方面具較大的應(yīng)用空間，順應(yīng)智能化發(fā)展。獲取新項目壽命期內(nèi)預(yù)計新增收入再創(chuàng)新高，新增法雷奧、大陸、聯(lián)合電子、埃貝赫、日本電產(chǎn)、博格華納、匯川技術(shù)、邦奇、海康威視、舜宇集團、速騰聚創(chuàng)、蔚來、零跑、理想等電動智能化項目，2021H1獲得新能源汽車項目、熱管理系統(tǒng)項目、汽車視覺系統(tǒng)項目壽命期內(nèi)預(yù)計新增銷售收入占比超過50%。
我們預(yù)計的雨刮類產(chǎn)品（包括電機殼體、連桿支架、驅(qū)動臂等）全球市占率達到30%，其他產(chǎn)品市占率均不超過10%，仍有很大提升空間。憑借智能制造的穩(wěn)步推進，“數(shù)字化”工廠帶來的生產(chǎn)效率大幅提升，性價比優(yōu)勢愈發(fā)明顯，將加速搶奪全球份額，市占率有望持續(xù)提升。
我們看好在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域市占率持續(xù)提升，及電動智能配套業(yè)務(wù)的開拓對營收的拉動，綜合考慮海外需求逐步修復(fù)以及原材料價格上漲的影響，維持盈利預(yù)測：預(yù)計2021-23年收入31.037.845.2億元，歸母凈利為4.46.57.9億元，EPS為0.510.750.92元，對應(yīng)2022年2月10日18.55元股收盤價，PE為362520倍，考慮到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源大件，給予2022年30倍PE，維持目標價22.50元不變，維持“買入”評級。
發(fā)布公告擬與安徽含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽署《投資協(xié)議書》，擬在安徽含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分期建設(shè)新能源汽車三電系統(tǒng)零部件及汽車結(jié)構(gòu)件智能制造項目。
此次項目的計劃總用地約330畝，分期建設(shè)，主要生產(chǎn)新能源汽車電池系統(tǒng)單元、電機系統(tǒng)單元、電控系統(tǒng)單元的鋁合金零件和汽車結(jié)構(gòu)件等。并為支持后續(xù)項目預(yù)留用地約304畝，預(yù)留時間自該地塊土地指標落實之日起不超過兩年。我們認為本次在安徽投資建設(shè)生產(chǎn)基地，可提高響應(yīng)速度，增強客戶粘性，有效降低產(chǎn)品的生產(chǎn)和運輸成本，為客戶提供更好的服務(wù)，有利于拓展蔚來等新能源主機廠，全速推進新能源轉(zhuǎn)型。由中小件拓展新能源三電系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)件，從Tier2升級為Tier1，積極擴產(chǎn)以滿足快速增長的新業(yè)務(wù)需求，有望在輕量化千億市場中搶占更多份額。
擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過16億元（含），將用于愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園項目，建設(shè)地點位于寧波，項目建成后將新增新能源汽車電池系統(tǒng)單元、新能源汽車電機殼體、新能源汽車車身部件和新能源汽車電控及其他類殼體等710萬件產(chǎn)能，有望貢獻顯著業(yè)績增量。從中小件不斷延申至新能源汽車三電系統(tǒng)及車身結(jié)構(gòu)件，客戶結(jié)構(gòu)也從Tier1拓展至新能源主機廠，積極轉(zhuǎn)型，擁抱新能源。在持續(xù)中小件產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，力爭至2025年以新能源汽車三電系統(tǒng)核心零部件及結(jié)構(gòu)件為代表的新能源汽車產(chǎn)品占比超過30%，2030年達到70%。
特斯拉引領(lǐng)一體化壓鑄大趨勢，一體化壓鑄車身是輕量化技術(shù)的升級，減少車身零件數(shù)量，使得車身結(jié)構(gòu)大幅簡化；在輕量化的同時，簡化供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，具降低車重減少電池成本、原材料利用率高、工廠占地面積減少等多種優(yōu)點，實現(xiàn)汽車組裝效率大幅提升。通過實施本次募集資金投資項目，將引進800噸到8噸不等的國內(nèi)外先進中大型精益壓鑄單元，增強在一體化壓鑄領(lǐng)域競爭力，有望在輕量化萬億市場中搶占更多份額。
新能源汽車對鋁合金的需求更為迫切，我們預(yù)計單車配套價值提升空間可達50%-；且鋁合金基于質(zhì)量輕、制造復(fù)雜和薄壁鑄件時尺寸穩(wěn)定性高，耐腐蝕性強，高導(dǎo)熱及導(dǎo)電性，在汽車視覺系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制單元等方面具較大的應(yīng)用空間，順應(yīng)智能化發(fā)展。獲取新項目壽命期內(nèi)預(yù)計新增收入再創(chuàng)新高，新增法雷奧、大陸、聯(lián)合電子、埃貝赫、日本電產(chǎn)、博格華納、匯川技術(shù)、邦奇、?？低?、舜宇集團、速騰聚創(chuàng)、蔚來、零跑、理想等電動智能化項目，2021H1獲得新能源汽車項目、熱管理系統(tǒng)項目、汽車視覺系統(tǒng)項目壽命期內(nèi)預(yù)計新增銷售收入占比超過50%。
我們預(yù)計的雨刮類產(chǎn)品（包括電機殼體、連桿支架、驅(qū)動臂等）全球市占率達到30%，其他產(chǎn)品市占率均不超過10%，仍有很大提升空間。憑借智能制造的穩(wěn)步推進，“數(shù)字化”工廠帶來的生產(chǎn)效率大幅提升，性價比優(yōu)勢愈發(fā)明顯，將加速搶奪全球份額，市占率有望持續(xù)提升。
我們看好在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域市占率持續(xù)提升，及電動智能配套業(yè)務(wù)的開拓對營收的拉動，綜合考慮海外需求逐步修復(fù)以及原材料價格上漲的影響，維持盈利預(yù)測：預(yù)計2021-23年收入31.037.845.2億元，歸母凈利為4.46.57.9億元，EPS為0.510.750.92元，對應(yīng)2022年2月10日18.55元股收盤價，PE為362520倍，考慮到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源大件，給予2022年30倍PE，維持目標價22.50元不變，維持“買入”評級。
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