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根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)679億元，同比增長(zhǎng)29%。
機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是制造業(yè)必不可少的一環(huán)，是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。2021年國(guó)家政策全面強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新，工業(yè)母機(jī)位列首位，眾多利好政策紛紛出臺(tái)，協(xié)力促進(jìn)高端機(jī)床發(fā)展。目前中國(guó)機(jī)床企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)技術(shù)自主化及供應(yīng)鏈自主化進(jìn)程不斷推進(jìn)，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)向好。
2021年機(jī)床市場(chǎng)處于全面爆發(fā)的狀態(tài)，供不應(yīng)求，“缺貨”成了全年的關(guān)鍵詞。2021年外資商紛紛擴(kuò)建房提高產(chǎn)能，而內(nèi)資商由于交期較短且技術(shù)發(fā)展迅速，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加快。MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)2022年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)取得新突破。
2021年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)取得新突破
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)679億元，同比增長(zhǎng)29%。
預(yù)計(jì)2022年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，同比增長(zhǎng)將達(dá)7%。根據(jù)“十四五”規(guī)劃，中國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，不銹鋼澆鑄件政策層面對(duì)工業(yè)母機(jī)板塊持續(xù)利好。但是考慮到目前的宏觀經(jīng)濟(jì)情況以及一季度各家的訂單情況，2022年增速將有所放緩，MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)本輪機(jī)床需求會(huì)延續(xù)至2023年。
汽車仍是機(jī)床的下游行業(yè)，新能源汽車是汽車領(lǐng)域的主要增長(zhǎng)引擎，2021年新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)158%。新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)其上游汽車零配件商的需求量上升，催生出新的機(jī)床需求。但是同時(shí)新能源汽車的發(fā)展對(duì)于傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展造成一定的影響?！八{(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場(chǎng)下行的壓力。支撐商用車增長(zhǎng)的政策紅利效用已逐步減弱，商用車市場(chǎng)將進(jìn)入調(diào)整期。
?、?重要商大事件：2021年下半年蘋果推出13系列，同時(shí)華為通過鼎橋、雷鳥等第三方生態(tài)鏈與三大運(yùn)營(yíng)商子品牌推出手機(jī)，突破美國(guó)對(duì)華為的市場(chǎng)封鎖。2021下半年處理器驍龍推出8Gen1 5G芯片、聯(lián)發(fā)科推出天璣9000 5G芯片，提高了國(guó)內(nèi)商對(duì)5G手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
?、?國(guó)外疫情導(dǎo)致訂單回流：3C電子行業(yè)得益于國(guó)外訂單回流中國(guó)（富士康因印度疫情，訂單回流幅度），上半年實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)北京精雕、潤(rùn)星受益于此有不錯(cuò)增長(zhǎng)。
③ 未來發(fā)展趨勢(shì)：未來得益于5G技術(shù)的發(fā)展，以及汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的拉動(dòng)，消費(fèi)類電子以及汽車電子行業(yè)將會(huì)持續(xù)發(fā)展。
2021年機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，主軸刀具等零部件替代同行，國(guó)產(chǎn)機(jī)床商對(duì)國(guó)產(chǎn)零部件需求呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，使得通用機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。食品飲料、電商物流、醫(yī)藥等下游需求暴漲為包裝機(jī)械行業(yè)帶來高景氣度，同時(shí)瓦楞紙包裝含有93%的可回收材料，以更低的價(jià)格達(dá)到相同的效果，限塑政策有望推動(dòng)相關(guān)設(shè)的替代需求。
醫(yī)療器械受益于龐大的國(guó)內(nèi)需求，多年來始終呈現(xiàn)高位增長(zhǎng)。特別是隨著近年來全國(guó)居民人均可支配收入的增加、人口老齡化帶來的醫(yī)療需求增加、以及醫(yī)保覆蓋范圍及深度的提升，中國(guó)對(duì)醫(yī)療器械需求持續(xù)增加。
?、?應(yīng)用領(lǐng)域以及細(xì)分機(jī)型發(fā)展情況：未來多托盤占比會(huì)進(jìn)一步下降，雙托盤仍是主流穩(wěn)定增長(zhǎng)，單托盤受益于自動(dòng)化產(chǎn)線需求的增多預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)增長(zhǎng)。小型和主流尺寸均以汽車行業(yè)應(yīng)用為主，主要做線，加工汽車零部件；更大型適用船舶風(fēng)電等行業(yè)大型零件加工，使用較少，市面非主流，更大型尺寸就會(huì)選擇臥式鏜床。
?、?未來發(fā)展趨勢(shì)：近年來臥加尺寸需求十分穩(wěn)定，一直以630為主，尺寸適中通用性強(qiáng)，性價(jià)比，未來也不會(huì)出現(xiàn)太多變化，630仍然是各家主流推廣機(jī)型。
?、賄MC：立加為數(shù)控金切機(jī)床占比的細(xì)分領(lǐng)域。下游行業(yè)為汽車，整體市場(chǎng)較為分散，2021年立加市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)：由于技術(shù)門檻較低，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加快，性價(jià)比提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。國(guó)產(chǎn)商如海天、紐威、國(guó)盛、寶雞等在立加領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異。
?、赥APPING：創(chuàng)世紀(jì)、潤(rùn)星等國(guó)產(chǎn)商發(fā)展迅猛，同時(shí)外資商因?yàn)槿毙疽约霸牧蟽r(jià)格上漲，價(jià)格劣勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。代表商創(chuàng)世紀(jì)3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的市占率持續(xù)提升。該鉆攻機(jī)2021年出貨量超過10,000臺(tái)。
從整體臥車市場(chǎng)看，工程機(jī)械行業(yè)三一徐工及其配套商采購帶動(dòng)臥車市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)。在臥車市場(chǎng)中，大比例還是通用機(jī)床，專機(jī)類別占比較少，其中輪轂專機(jī)占比較小，其他還有電機(jī)專機(jī)，軸承專機(jī)，凸輪軸專機(jī)等。未來大尺寸有增長(zhǎng)潛力和趨勢(shì)，原因主要是：
?、诟难b車的鍛造輪：鍛造輪的改裝一般是用在豪車，跑車上面，未來是一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)；
?、勐糜未蟀蛙嚕簢?guó)內(nèi)目前仍以鋼輪為主，不銹鋼澆鑄件歐美已經(jīng)改成鋁合金的鍛造輪，成本高但剛性更強(qiáng)也更美觀，國(guó)內(nèi)也有部分家開始做，目前量不大，也是未來一個(gè)潛在增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)五軸機(jī)床賽道競(jìng)爭(zhēng)的外資企業(yè)主要包括DMG MORI、GROB、HERMLE等, 內(nèi)資企業(yè)中北京精雕（主要五軸產(chǎn)品是五軸精雕機(jī)）和科德數(shù)控市占率較高。2021年以來，機(jī)床市場(chǎng)持續(xù)火爆，下游五軸機(jī)床需求顯著增加；2021年8月國(guó)資委發(fā)布大力發(fā)展工業(yè)母機(jī)政策后，更加引起市場(chǎng)對(duì)機(jī)床尤其高精密五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床商和技術(shù)發(fā)展的關(guān)注。一方面隨著下游領(lǐng)域加工需求升級(jí)，不銹鋼澆鑄件另一方面客戶減少裝夾次數(shù)節(jié)約時(shí)間成本的需求增加，中國(guó)五軸整體市場(chǎng)2021年增幅50%以上，預(yù)計(jì)2022年增幅為12%。2021年原材料價(jià)格持續(xù)走高和零部件短缺，機(jī)床商價(jià)格上漲，但五軸國(guó)產(chǎn)化采購替代進(jìn)程明顯加快，五軸機(jī)床出貨平均單價(jià)有走低趨勢(shì)。
2021年4月北京CIMT展會(huì)期間，DMG MORI宣布將在浙江平湖新建五軸工，MAZAK和DOOSAN緊隨其后，亦開始把五軸國(guó)產(chǎn)化提上日程，隨著國(guó)產(chǎn)化五軸成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，越來越多外資商將著手布局五軸工新建。
科德數(shù)控是中國(guó)國(guó)內(nèi)極少擁有“五軸數(shù)控機(jī)床+高檔數(shù)控系統(tǒng)+關(guān)鍵功能部件”的完整產(chǎn)業(yè)制造商，2021年7月9日，科德數(shù)控成功登陸科創(chuàng)板，科德數(shù)控作為中國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)內(nèi)資商的代表，2021年全年業(yè)績(jī)2.54億元，同比增長(zhǎng)27.99%。其高速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)，也為中國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展帶來信心。
2021年8月19日，國(guó)資委會(huì)議中將工業(yè)母機(jī)放在首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)其重要地位，中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)獨(dú)立自主將是未來趨勢(shì)。
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